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Exitosa colocación de bonos de UNE EPM Telecomunicaciones en la Bolsa de Valores de Colombia por $540 mil millones

La Compañía ofreció al mercado $400 mil millones en bonos y al final de la emisión colocó $540 mil millones, debido a la alta demanda.

 

Por tercera vez en su historia, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., logró un destacado resultado en el mercado de capitales al colocar $540 mil millones en bonos de deuda pública a plazos de 8, 10 y 20 años.

Los bonos, que fueron demandados 1,76 veces la oferta, se adjudicaron en la Bolsa de Valores de Colombia mediante el mecanismo de subasta holandesa y pagarán un interés de IPC más 4,15% para la serie a 10 años; IPC más 4,89% para la serie a 20 años e interés tasa fija de 9,35% para la serie a 8 años.

Para el presidente de UNE EPM Telecomunicaciones, Esteban Iriarte, la sobredemanda de los bonos de UNE, no sólo deja ver el interés por inversiones corporativas, en un año donde se han visto varias colocaciones del sector financiero; sino que además, refleja la solidez y la confianza que los inversionistas depositaron en la Compañía, cuya trayectoria en el mercado de capitales ha sido impecable. “Estamos muy satisfechos con este logro, pues nuestro plan de crecimiento y expansión con todas nuestra empresas filiales, entre ellas TIGO, requiere una mayor inyección de recursos. Confiamos en que este esfuerzo dará sus frutos para continuar siendo la gran empresa que hoy somos y brindar cada vez mayores y mejores servicios de telecomunicaciones en todo el país”.

Los recursos serán destinados a financiar el plan de inversiones de la Compañía y sus empresas filiales, así como el crecimiento y la expansión en el mercado.

La emisión de bonos de UNE contó con las autorizaciones de ley y la calificación AAA (Triple A) de la firma BRC Investor Services. La operación fue realizada por UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como emisor, Credicorp Capital S.A. como agente estructurador y líder colocador. Otros colocadores fueron: Corredores Davivienda, BBVA Valores y Ultraserfinco.

Resultados de la colocación:

Serie

Monto demandado

Monto adjudicado

Tasa corte

Serie A Subserie A10 (10 años)   Margen sobre IPC E.A.

      383.350.000.000

254.000.000.000

IPC + 4,15%

Serie C Subserie C8 (8 años)
Tasa fija E.A.

      193.180.000.000

160.000.000.000

9,35%

Serie A Subserie A20 (20 años) Margen sobre IPC E.A.

     127.000.000.000 

126.000.000.000

IPC + 4,89%